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第468章 基金经理们的分析

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看了半个时的盘面,还有半个时就是会议开始的时间,叶快速的翻看了一下大盘和其他市场中重要的指数,虽然这个会议自己只是准备凑一下热闹,但是要是万一需要自己发言,一点准备没有,那不是出丑嘛!

九点五十,叶打开电脑,登陆会议软件,此时会议室里人基本上已经到齐了。

人数大概不到十人,看上面的备注名字,都是一些投资经理、投资总监、还有一些叶这样办事处的负责人。

钱总见叶进来,笑着跟众人介绍

“大家认识一下啊,这位是咱们江城那边办事处的负责人,叫叶,人比较年轻,大家以后要多交流沟通。”

随后就是一顿介绍!

等介绍完之后,也差不多到了十点了。

“好啦,年底公司年会的时候,相信你们都会见面的,到时候再互相好好认识一下吧,都是年轻人,相信你们很快就能熟悉的,咱们现在开会,首先公司总部这边的自营盘开始总结一下截止到目前为止,你们的成绩。”

钱叔完之后,马上就有一个四十多岁的中年人轻咳了一声,开始讲话。

叶记得,这个人好像是叫江,戴着一副厚重的眼镜,看起来有点像个学者。

“首先,感谢钱总对公司自营盘这一块的重视,还有一个多月就扎帐了,在过去的一年里,自营盘的业务总的利润达到260%,超过去年定下的目标.......”

接下来就是一顿拍马屁和去年工作中的一些不足。

足足讲了十多分钟才算讲完。

江讲完之后,马上就有其他部门的人开始总结,看来他们经常开这样的会,已经都习惯了这样的模式了。

叶听得都快睡着了,足足过去一个多时,才算都总结完成。

当然叶这个办事处成立的时间还短,所以钱叔也没有让叶讲话。

只是对众饶成绩给予了肯定,叶听得都快睡着了,早知道开会就是这样的话,叶什么也不参加。

只听钱叔继续道

“大家也知道,今年国内的经济形势不好,房地产暴雷,并且给市场留下很多雷,有些企业甚至自己发的债券,连利息都无法兑付,随便一家企业,负债都是数以千亿计、甚至万亿计,这也给市场留下了许多的不确定因素,那么针对未来咱们的交易方向,大家有没有什么好的建议?”

听到这里,叶才终于打起精神来,这才是展现真功夫的时候,言为心声,看大家对市场的看法是怎么样的,他也能好好学习一下。

最先开口的是一个年轻人,好像是公司的一个基金经理,叫张诚!

“我先抛砖引玉,谈一下自己的看法吧!

我觉得弱复苏背景下“经济底”或已形成,而“政策底”方面目前市场已形成共识,扭转预期仍需增量信息。

我认为,当前要做的就是积极观察“市场底”的触发信号,包括大力度的财政刺激、大力度的货币宽松、大规模的长线资金入市等。

当前市场的定价隐含较为悲观的定价预期,沪深300指数过去5年pb分位数隐含的预期收益率较高,下行空间或有限,整体胜率、赔率都具备一定的吸引力,目前或关注低估值的成长资产,考虑适当增配有边际变化的低位资产进攻。

如确认经济L型企稳,可以关注稀缺成长资产或高股息资产;

如果中央加杠杆超预期,则顺周期资产或值得关注。”

叶对于他的,不上不赞同,总感觉有些和稀泥的味道,甚至张诚还要增配一些边际变化的低位资产进攻,对于进攻这个词,叶更是不敢苟同。

目前市场并没有见底,现在就开始增配、进攻,他觉得为时尚早了些。

不过他也只是默默听着,并没有开口什么。

不过张诚的发言也确实起到了抛砖引玉的作用,他完之后马上就有人接着表达自己的看法

“我也一下自己的看法吧!从择时模型上看,诸多模型触发A股触底信号。

全A市值\/m2信号触发!A股pb估值触发!大股东净增持触发!股债比价触发!今年无风险收益率谱系显着下降,但货币供应量依然高增,积极因素在逐步积累,只欠东风。

在此之前,我曾经在去年4月份、10月底两次上证指数跌破3000点时,提示对股市要“超乎寻常的乐观”和“异常乐观”。

对于接下来市场的走势,我认为,未来有三年持续性行情的预期。

原因有二:其一,未来一个月可能不知道美债利率怎么走,但是站在三年维度上,美债利率下降是大概率,分母端是利好;其二,对政策加杠杆超预期值得期待,这是分子赌利好。”

叶轻声叹息一声,怎么现在都喜欢搞模型了,模型虽然能明一部分的问题,但是却并不能解决所有的问题,如果只看模型计算出来的结果去做交易,叶不敢苟同。

钱叔则是点点头,没有好,也没不好

“江你一下吧!”

江见钱总直接点名自己,笑了笑

“既然钱总让我,那我就一下,得不好,大家可别笑话!

我认为海外市场环境仍会对内形成压力,国内经济企稳信号预计延续增多。

消费延续改善概率较高,地产销售会持续获得政策支撑,基建增速稳定,出口有望改善。

低通胀情况也将延续。

未来一段时间大概率处于稳信用、宽货币的状态,政策立场有望延续。在该背景下,资产配置倾向于中高配权益、中低配固收。

对于A股市场,我建议攻守兼备,“顺周期+成长”两头杠铃配置,“复苏预期+中特估高分红+产业趋势”三大主线。

一是复苏预期:围绕传统经济修复,关注石油石化、有色金属、煤炭、食品饮料等行业;

围绕低估值成长方面,可以关注调整充分、中周期复苏的半导体\/创新药等方向;

二是中特估\/高分红:一方面,中特估结合分红,关注能源\/金融\/运营商\/公用事业等方向;另一方面,中特估结合景气,关注数据要素\/一带一路\/先进制造等;

三是产业趋势:一方面,AI方面微观结构与性价比改善,关注应用赌创新进展;另一方面,主题投资活跃度仍高,关注人形机器人\/卫星通信等领域的主题投资机会。”

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