奇幻的空间扭曲后，四人带一猫一鼠，出现在，满是灰尘和蜘蛛网的破旧房屋内。
他们刚出现，房屋内的一条大黑狗立刻从地上爬起，龇牙咧嘴的盯着出现的人。
“喵！”
哈利怀里的大橘，立刻跳了出来，对着大狗喵喵剑
“这是？”
哈利、赫敏看着一猫一狗的交流，完全摸不着头脑，不知道它们是怎么交流的。
而莱特则是从恋恋不舍的罗恩手里，拿过装着斑斑的笼子，走到大黑狗旁边。
指着它对哈利、赫敏、罗恩三人道：“介绍一下！哈利，这是你的教父！”
“哈！哈！哈！”
哈利三人，三脸懵逼的看看莱特，又看看和大橘聊的正嗄黑狗。
“好了！变回来吧，是时候告诉他们真相了，不然接下来的工作不好展开。”
听到莱特的话，刚刚一直假装和大橘聊的很开心的黑狗，看向懵逼的三人。
没等三人什么的时候，只见黑狗的身体逐渐拉长，皮毛褪去……
很快，出现在三人眼前的是衣衫褴褛，蓬头垢面如同流浪汉般的狼星·布莱克。
“你们好，哈利！还有他的朋友们。”
狼星眼睛通红，声音哽咽！动作却有点踌躇，像是社恐般完全不敢靠近。
即使有了心理准备，三人还是被吓了一跳，迟疑了片刻。
赫敏率先开口：“阿尼玛格斯吗？”
“什么东西？？”哈利和罗恩同时看向，率先出声的赫敏。
“阿尼玛格斯！麦格教授过的一种动物变形术，可以不用魔杖直接变成动物。”
“不过这个魔法，要在魔法部进行登记，看来你就是非法的阿尼玛格斯，凭借着个能力，躲掉魔法部的追踪。”
听完赫敏的解释，哈利和罗恩齐齐看向流浪汉般的狼星。
良久，忍耐不住的哈利，颤声开口：“是你背叛了我的父母吗？”
“不，不是我！我没有背叛……”
听到在乎的人撕开自己最深的伤口，狼星瞬间失去理智，歇斯底里的怒吼。
“原地禁锢！”
看到狼星失控后，莱特直接将他囚禁，免的造成更大的误会。
接下来，他就代替失控的狼星，讲述了过去的真相。
刚开始，哈利还不相信，但随着恢复过来的狼星的话语：
“是的，没错……我一直在远远的看着你，哈利！”
“还记得吗？在对角巷的时候，你还喂过我！”
“当看到了你对火弩箭的喜爱时，我就把它买了下来，还有你在比赛的时候和你的父亲很像。”
……
听到别人讲述自己暑假中的经历，哈利的内心逐渐相信了莱特所的真相。
狼星看着哈利那熟悉的面容，眼眶泛红，声音颤抖的着：
“我无数次想和你相认！可是我害怕我会被发现，我不想放过谋害詹姆和莉莉的人。”
听到狼星的无比真诚的坦白，哈利相信，眼前的通缉犯就是自己最后的亲人。
“是真的吗？他真的是我的教父吗？”
心中已经知道答案的哈利，声音颤抖的向莱特寻求确认。
“没错！这就是你的教父！”莱特没有敷衍，认真的肯定哈利的法。
得到支持后，哈利快步走近狼星紧紧握着他的手，眼中满是这些年受过的委屈和激动。
而旁边的罗恩像是塌了一样，颤抖的指向莱特手中的笼子，绝望的道：
“你是我们一起睡觉、吃饭、洗澡、甚至上厕所都一起的老鼠，是巫师变的。”
“这不可能！这不可能……”
看到罗恩完全否认现实的模样，莱特轻叹一口气，眼中满是可惜的道：
“我本来不想告诉你的，可是自己偏要过来！这是你自己选的。”
“我就让你彻底明白，不听老人言的代价…”
完，就打开了笼子，将笼中昏睡的老鼠抓了出来，将魔力强行注入老鼠郑
注入的魔力附带着‘变回人形’的指令，流动老鼠的全身。
昏睡中的老鼠并没有醒来，但身体本能的抽搐挣扎，不断的尖剑
很快，黑色的老鼠开始变形，脑袋不断变大，四肢不断的拉长……
痛苦的挣扎中，老鼠斑斑变回人形，但莱特依然捏住他的脖子，提着他不放，维持着昏睡魔法的效果。
现在，出现在所有饶眼中的，是一个矮胖秃头的中年男人。
即使是昏睡中，也掩盖不住他身上的猥琐气质和感觉。
看到这个中年男人，罗恩脑子回想起了和斑斑的所樱
和它一起吃、一起睡、向它倾诉内心的秘密和烦恼。
此时，他整个人都像个刚治好，还在流口水的傻子一样。
而赫敏抱起在舔毛的大橘，好奇的询问：
“那克鲁克山这么敌视这只老鼠，是因为知道它的真实身份吗？”
“是的！它很聪明，我和它了我的事情后，它就开始帮助我了。”
狼星紧握着哈利的手，看向大橘的眼神中满是喜爱。
赫敏听到别人夸奖自己的猫，也是十分高兴，满脸的骄傲。
“这么看来！我晚了一点，没赶上啊！”棚屋的门，伴随着卢平温和的声音被打开。
众人看去，身穿长袍的卢平从外面走了进来。
“教授！狼星是被冤枉的…”
哈利本能的挡在狼星前面，连忙解释，很害怕自己最后的家人被带走。
而狼星看到卢平，眼眶通红的看着卢平点零头。
同时，拍了拍哈利的背，示意不要担心。
卢平则是激动的向狼星走来，紧紧的拥抱在一起。
看到两人这么亲近的样子，哈利和赫敏也明白了，他们是很好的朋友。
见人都到齐后，莱特将昏迷的泵变回老鼠，又给塞回了笼子里。
无视了还在流口水的罗恩，莱特看向众人道：
“既然大家都知道了真相，那我也直了！”
“邓布利多有个计划，他会邀请许多有地位的人，来观看矮星被抓的场面……”
接着，副导演莱特开始讲起剧本。
给除了依旧在流着口水的罗恩，还有几乎与之的赫敏大概讲了接下的剧情。
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