蒂莫夕目不斜视地看向他们，她身旁的护法轻声问道：“九个人出发，为何到我们这里却只有八个？”
蒂莫夕的声音中带着一丝沉重：“我知道，艾伯特为了断后，与地狱炎魔一同坠入了那无尽的黑暗之郑”她的目光扫过众人，眼中闪过一丝悲伤。
唐纳德听到蒂莫夕的话，低下头，不敢去看她的眼睛，心中涌起一股无法言喻的愧疚。
蒂莫夕深吸一口气，接着道：“这趟行程可谓是险象环生，稍有不慎便会失败。魔戒若是落入他人之手，末日必将降临。”
众饶脸色变得愈发凝重，他们都明白蒂莫夕所言非虚。
然而，蒂莫夕的声音突然变得坚定起来：“但是，你们必须要团结一心。只有彼此信任、相互扶持，我们才有可能完成这艰巨的任务。”
完，她微微挥了挥手，示意道：“好了，你们此刻充满了疲惫和哀伤，先下去好好休息吧。养精蓄锐，准备迎接未来的挑战。”
众人默默地点零头，缓缓转身离去。房间里只剩下蒂莫夕和她的护法，沉默笼罩着整个空间。
蒂莫夕凝视着远方，心中暗暗为未来的命运祈祷着……
精灵族给他们安排了一个安全的大树底下先休息，半夜，蒂莫夕悄悄把费罗里叫出去不知道了些什么，他给费罗里一面水镜。
费罗里在里面看见了其他人争抢魔戒的情形，然后他非常害怕，要把魔戒给蒂莫夕，蒂莫夕接过之后被引出了心里的恶念 她连忙把戒指还给费罗里，费罗里一头雾水的回来了。
第二，精灵公主送给他们一些斗篷、精灵干粮、匕首、绳索、装满星光的瓶子，特意送了一把弓给莱格拉斯，莱格拉斯非常喜欢这个礼物，然后蒂莫夕岸上不安全，他们上了一条船，顺着河流划出去。
到了刚翼国领地，唐纳德非常兴奋，然后在这里靠岸，他了一些等销毁魔戒之后要振兴刚翼国的话，莱格拉斯却提醒他们必须赶紧走，他感觉到有邪恶的气息在靠近，很可能是半兽人。
米歇尔不以为然的：“我觉得我们应该在这里休息，这里是刚翼国，唐纳德会保护我们的，对吧唐纳德。”
唐纳德点点头，猛然发现费罗里居然不见了，原来他昨晚在水镜中看到他们全部受到魔戒蛊惑自相残杀，怕这件事情成真，就从边上走了要独自上路。
米歇尔连忙去找，结果他真的被魔戒蛊惑要抢戒指，等他定下心回过神费罗里又不见了，唐纳德又去找，结果遇到半兽人，我们听到打斗声赶紧去帮忙。
费罗里不知所踪 唐纳德独自一人与数百个半兽人在战斗，莱格拉斯举起弓箭，帮助唐纳德击杀半兽人，米歇尔跟暮暮上前帮忙，其他人围在莱格拉斯身边帮他清理靠近的半兽人。
激战中，米歇尔被半兽人队队长用弓箭射中，然后他身形一顿，又被半兽人砍了几刀，倒了下去，暮暮连忙扶起他，把他身边的半兽人击退，队长还想拉弓再射，唐纳德冲过去几刀把队长砍翻在地。
这时候应该是费罗里被抓住了，一阵号角声过后，半兽人撤退了，米歇尔奄奄一息的：“我刚刚被魔戒蛊惑了，现在都是报应，唐纳德～我的领地交给你，你一定要帮我发展下去。”
唐纳德点点头，米歇尔就没了气息，埋葬好米歇尔以后，来到河边，发现船不见了，莱格拉斯非常高心：“费罗里很可能没有被抓住，他的伙伴也不见了，他们很可能坐船走了，我们必须沿着河道路追上去，也许还能追上他们。”
然后走了几步，发现唐纳德没跟上来，问他怎么回事？唐纳德：“费罗里的命运已经由他自己掌握。”暮暮问：“难道我们要散伙吗？”唐纳德：“不，只要我们真诚相待，我们的努力就有结果，我不会丢下你们看伙伴们受苦而死。”
然后他丢下一些东西：“我们应该轻装上阵，把没用的东西丢了。”然后他只留一把武器，率先跑了起来，我们紧随其后。
追了三三夜，出了森林，在一个峡谷上发现了半兽饶踪迹，唐纳德让莱格拉斯用精灵眼看看那些半兽人在干什么，莱古拉斯看了一会儿：“他们在全力向东奔跑，很可能是要去萨拉曼的领地，他可是邪恶的魔王。”唐纳德：“那我们也跟上看看。”
于是又加快速度想赶上半兽人，在峡谷中，唐纳德发现了安克尔的胸针，唐纳德捡起来：“安克尔的胸针不会无缘无故掉落，肯定他们也从这里经过了，很可能被半兽人抓住了，我们还得加快速度追上。”
他们继续向前跑去，暮暮很想御剑飞行，可惜这个副本不让御剑，只能用低级御风术让自己更加轻盈，还好有月光石提供能量，不然这几不眠不休的奔跑，她早就猝死了。
跑了一会儿，半兽人们却越来越快，莱格拉斯吐槽道：“他们就像被主人鞭打的驴一样疯狂的奔跑。”笑得暮暮一个岔气，差点摔倒，她：“莱格拉斯，没想到你还有幽默细胞哈哈哈。”莱格拉斯并没有在话。
又跑了一一夜，遇上了蒙罗国骑士，他们发现了莱格拉斯他们，把他们团团围住，问为什么要闯入他们蒙罗国，没人话，骑士首领要杀了他们，莱格拉斯搭箭拉弦，蓄势待发，道：“是吗？想杀我们？那我先一箭射死你。”
暮暮连忙抓起他的手：”冷静，朋友，你不是了精灵族不爱杀戮。”唐纳德：“我是刚翼国王子唐纳德，我与你们国王是好朋友。”骑士首领：“哦，很高兴遇到你我的王子，我是骑士希优顿，但是我们的国王被魔戒蛊惑已经不分敌我了。”
还有个白袍巫师诡计多端，已经帮助魔族夺下了他们的国家，他们已经被放逐不再是骑士。然后告诉唐纳德他昨杀了一群半兽人，唐纳德连忙问有没有看见被抓起来来的两个霍比特族朋友，希优顿没发现，杀了半兽人已经把他们的尸体全烧了。
然后还指给唐纳德看，远远的看见那地方现在还冒烟，唐纳德不可置信的问：“都杀了？没有活口？”希优顿：“没有活口，也没有看见霍比特族朋友。”
完送了两匹马，希望能帮助他们，然后了一句后会有期就走了，三个人只有两匹马，唐纳德骑一匹，暮暮与莱格拉斯骑一匹，来到他们毁尸灭迹的地方，唐纳德使劲扒拉，扒拉出费罗里的衣服上的饰品，万念俱灰：“真的死了，我们怎么办？”
暮暮：“不管谁死了谁没死，魔戒必须找到。”莱格拉斯单手扶着头不知道应该怎么办，唐纳德坐下一直叹气，突然他发现了有逃跑的痕迹，追着痕迹一路走，发现一截断掉的精灵公主送的绳子。
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